Pipedrive 教學 2026：註冊到上線 7 步驟、方案費用與常見錯誤

先講結論：Pipedrive 適合誰、費用多少

Pipedrive 是一套以視覺化銷售管道（Pipeline）為核心的雲端 CRM 工具，適合 2–20 人業務團隊管理聯絡人、交易（Deal）、活動（Activity）與跟進節奏。如果你需要的是客服工單系統或重度行銷自動化，Pipedrive 不是首選，可參考文末 FAQ。

費用方面，Pipedrive 提供 Lite、Growth、Premium、Ultimate 四種方案，採每座位／月計價，年繳比月繳約省 17%。所有方案均提供 14 天免費試用，不需綁信用卡。

Pipedrive 方案費用一覽（2026）

方案	年繳（每座位／月）	月繳（每座位／月）
Lite	約 US$14	約 US$24
Growth	約 US$39	約 US$49
Premium	約 US$59	約 US$79
Ultimate	約 US$79	約 US$99

三點提醒：

1. 以上金額為第三方評測網站（emailtooltester、Forbes Advisor）彙整的參考值，實際價格以 Pipedrive 官方定價頁 即時顯示為準。
2. 14 天試用期內可隨時取消，不收費。
3. 部分繁中舊文仍使用 Essential／Advanced 等舊方案名稱與價格，請勿照抄；Pipedrive 已於 2024 年全面更名為 Lite／Growth／Premium／Ultimate。

Pipedrive 設定教學：最小可行設定 7 步驟

步驟 1｜註冊與基本設定

到 Pipedrive 官網註冊帳號後，先設定公司名稱、時區與貨幣。貨幣一旦選定，修改較麻煩，先確認公司主要交易幣別再填入。

步驟 2｜自訂 Pipeline 階段

預設的 Pipeline 階段僅供參考，請對齊你團隊的真實銷售流程。建議設計 4–6 個階段，每個階段要有明確的推進條件（例如「已報價 → 等待回覆 → 議價中 → 成交」），階段切太細會讓報表失焦。

步驟 3｜自訂欄位

在 Deal、Person、Organization 三層分別新增需要的自訂欄位，例如「產品線」「客戶來源」「預算區間」。設定完成後建立對應的篩選視圖，團隊就能快速撈出目標名單。

步驟 4｜匯入聯絡人與歷史交易

準備 CSV 檔案，透過 Pipedrive 後台的「匯入資料」功能上傳。上傳時需手動對應欄位（例如 CSV 的「公司名稱」→ Pipedrive 的 Organization Name），系統會自動提示可能的欄位對應。匯入前先備份原始資料，並留意重複聯絡人的去重提示。

步驟 5｜邀請使用者與權限

從「設定 → 管理使用者」邀請團隊成員，依角色設定權限。敏感 Pipeline（例如大型報價或特殊專案）建議設為僅限特定成員可見，避免報價資訊外洩。

步驟 6｜建立 Activity 類型與跟進節奏

定義團隊常用的活動類型：通話、會議、任務、Email。把「下一步動作」轉成行事曆上的具體活動，設定提醒與逾期通知，CRM 才不會只是靜態名單。

步驟 7｜進階功能按需開啟

Email 同步、自動化規則、會議排程等功能多屬 Growth 以上方案。建議先跑完前 6 步驟，確認團隊日常使用順暢後，再依需求評估是否升級方案（見下一節）。

方案怎麼選：升級時機對照

需求	最低方案
基本 Pipeline 管理＋跟進活動	Lite
Email 追蹤／同步、自動化規則	Growth
自訂報表、進階權限、多 Pipeline	Premium
完整自動化上限、Leads 管理、團隊目標	Ultimate

決策規則很簡單：需要 Email 追蹤或自動化，直接從 Growth 開始；只想先試水温，用 Lite 搭配 14 天試用，跑完 7 步驟後再決定。

常見錯誤與避免方法

• 階段切太細：超過 8 個階段會讓報表難以閱讀，維持 4–6 個最理想。
• 不記 Activity：只匯入聯絡人卻不定跟進規則，CRM 就只是通訊錄。
• 全員可見所有管道：敏感報價或特殊專案應限制管道可見性。
• 只匯資料不定流程：沒有明確的階段推進條件，團隊無法判斷「下一步該做什麼」。

上線之後：名單、聯絡人與客服流程可一併評估的工具

CRM 解決的是「記錄與跟進」，名單來源、聯絡人資料保全、客服回覆、跨系統工作流整合，通常還要搭配其他工具。以下幾類相關工具可與 CRM 搭配評估：

• SalesRadar：AI 名單與商機開發，適合需要穩定名單來源的業務團隊。
• ConnectVault：聯絡人資料保全與備份，避免客戶資料遺失或重複。
• ReplyBot：自動化客服回覆，處理常見問題與第一線諮詢。
• N8NStart：工作流整合平台，可串接 CRM、Email、內部系統。

→ 了解 ZhenheAI 的銷售與客服 AI 工具 → 瀏覽產品目錄：名單、聯絡人保全、客服回覆一覽

常見問題 FAQ

Q1：Pipedrive 怎麼開始？第一次要設定什麼？

註冊 → 基本設定（公司、時區、貨幣）→ 自訂 Pipeline 階段 → 匯入聯絡人 → 邀請團隊，照本文 7 步驟依序完成即可。

Q2：2026 年各方案多少錢？有免費版嗎？

Pipedrive 沒有永久免費版，僅提供 14 天試用。Lite 方案年繳約 US$14／月／座位起跳，Growth 約 US$39，Premium 約 US$59，Ultimate 約 US$79。年繳比月繳省，實際金額以 官方定價頁 為準。

Q3：Pipeline 階段怎麼設計才合理？

對齊團隊真實銷售漏斗，設計 4–6 個階段，每個階段要有明確的推進條件。例如「初步接觸 → 需求確認 → 報價送出 → 議價 → 成交」，避免照搬預設值。

Q4：自動化與 Email 追蹤要哪個方案？

Growth 方案起才有較完整的 Email 同步與自動化功能。只需基本 Pipeline 管理與活動跟進的話，Lite 方案就夠用。

Q5：可以自訂欄位、權限、管道可見性嗎？

可以。自訂欄位在 Deal／Person／Organization 層級皆可新增；權限與管道可見性是管理重點，敏感管道應設為限縮可見。

Q6：資料怎麼匯入或從其他 CRM 遷移？

透過 CSV 匯入功能，上傳後手動對應欄位即可。Pipedrive 官方支援中心提供 繁中教學影片，可對照操作。

結語

先用 Lite 方案搭配 14 天試用，跑完本文 7 步驟，確認團隊日常使用沒問題後，再依 Email 追蹤或自動化需求評估升級。→ 前往 ZhenheAI 官網，了解銷售與客服 AI 工具