会話を始める
まず問題を明確にしてから、行動するかどうかを決定します。
完全な要件書は必要ありません。行き詰まっているワークフロー、希望時期、データの機密性から始め、次の一歩に進む価値があるかをまず評価します。
何を共有するか
実際のワークフローを1つ説明してください。
実際の業務に近づくほど、ワークフロー、Webサイト、CRM、自動化、コンテンツシステムのどこから始めるかを決めやすくなります。
- 誰が今それをやっているのか、そしてどこで行き詰まっているのか?
- 検証可能な変更をいつ確認したいですか?
- データには個人情報、機密情報、または規制情報が含まれていますか?
- 一緒にテストとレビューを行える担当者はいますか？
送信後、情報はWebサイト1のCRMインテークに入ります。マーケティング同意は別途取得され、問い合わせだけでマーケティング施策に自動登録されることはありません。