プロフェッショナルサービス：お客様からご要望は多くいただくのに、次に動く担当者がいない。
バラバラな問い合わせを検討可能なご要望に整理し、担当者・提案・フォローアップにつなげます。
業務はどこで止まるか
お客様はフォーム、メッセージ、打ち合わせでそれぞれご要望を伝えます。営業が整理し直して初めて、予算・決裁者・期限がまだ不明確だと分かります。
プロセスのつなぎ方
- お客様から提供された背景・目標・スケジュールを、ひとつのご要望サマリーにまとめます。
- 未確認の範囲と制約を明示し、担当者が追加で確認します。
- 対応可否を確認したうえで、打ち合わせを手配し提案を準備します。
- 提案のバージョン、お客様からの返答、次回のフォローアップ日時を記録し、成約後は提供チームへ引き継ぎます。
担当者が確認する事項
サービス範囲、見積り、お客様への納品の約束は担当者が承認します。
チームが受け取るもの
ご要望サマリー、提案のToDo、担当者とフォローアップの記録。
任意で確認する指標
- 問い合わせから初回対応までの時間
- 次の対応が未設定の案件数
- 提案後にフォローできていない案件数
以下は想定シナリオとプロセス設計の例です。既存のお客様の実績を示すものではなく、各機能が導入済みであることを示すものでもありません。画面には架空のデータを使用しており、お客様の記録の作成や通知の送信は行いません。
自社のプロセスを相談する施工・出張修理：修理依頼は届くのに、誰を派遣し、何を持っていくか分からない。
修理依頼の情報から現場の手配、完了記録まで、社内スタッフと現場がスムーズにつながるようにします。
業務はどこで止まるか
お客様から届いたのは「機器が使えない」の一言だけでした。社内スタッフが住所と機種を何度も確認し、技術者が現場に着いて初めて部品が不足していると分かりました。
プロセスのつなぎ方
- 不具合の内容、機器の情報、場所、連絡可能な時間帯を揃えます。
- 担当者が緊急度を判断し、必要な技能・資材・訪問条件を確認します。
- 実際に対応可能な人員と時間帯を確認したうえで、作業指示を手配し、担当者に連絡します。
- 完了後に対応内容・使用資材・残タスクを整理し、検収と今後のフォローアップへ引き継ぎます。
担当者が確認する事項
安全判断、訪問時間、追加費用、完了検収は担当者が確認します。
チームが受け取るもの
修理依頼書、作業割り当て情報、完了サマリー、未完了事項。
任意で確認する指標
- 修理依頼情報の充足率
- 再訪問の回数
- 完了済みだがクローズ前の作業指示数
以下は想定シナリオとプロセス設計の例です。既存のお客様の実績を示すものではなく、各機能が導入済みであることを示すものでもありません。画面には架空のデータを使用しており、お客様の記録の作成や通知の送信は行いません。
自社のプロセスを相談する卸売・貿易：見積り依頼は多いのに、見積りのバージョンと納期が合わない。
仕様、サプライヤーの回答、見積り条件を、ひとつのフォローアッププロセスにまとめます。
業務はどこで止まるか
同じ見積り依頼に複数の仕様と数量があり、サプライヤーの回答は分割して届きます。見積りを送付してから、送料や納期に古い情報が使われていたと分かることがあります。
プロセスのつなぎ方
- 品目ごとに仕様、数量、納品先、ご希望日を整理します。
- サプライヤーの未回答項目を追跡し、原価・通貨・納期の出典とバージョンを残します。
- 見積りの下書きと未確認の条件をまとめ、担当者が審査します。
- お客様のご確認後、承認済みのバージョンを仕入れ・出荷・入金管理の担当者に引き継ぎます。
担当者が確認する事項
為替、利益、支払条件、お客様向けの見積りは担当者が確認します。
チームが受け取るもの
見積り依頼リスト、サプライヤー未回答表、見積りのバージョン、引き継ぎサマリー。
任意で確認する指標
- 見積り依頼から見積り提出までの時間
- サプライヤーの回答待ち項目数
- 見積り後の条件変更回数
以下は想定シナリオとプロセス設計の例です。既存のお客様の実績を示すものではなく、各機能が導入済みであることを示すものでもありません。画面には架空のデータを使用しており、お客様の記録の作成や通知の送信は行いません。
自社のプロセスを相談するEC・小売：受注の異常は見えているのに、対応する担当者が決まっていない。
カスタマーサポートのメッセージと受注の問題をつなぎ、返信からクローズまで追跡します。
業務はどこで止まるか
カスタマーサポートには欠品、住所の誤り、配送照会が届き、複数の画面を探して情報を集める必要があります。担当が替わるたびに、同じ内容を最初から聞き直すことになります。
プロセスのつなぎ方
- 受注の参照情報をもとに、お客様の問い合わせと把握済みの状況を整理します。
- 欠品、配送、返品・交換の問題を、対応する担当者に振り分けます。
- 対応方法の選択肢と返信の下書きをまとめ、在庫と実際の受注状況を確認します。
- 担当者の承認後に対応を実行し、返信、進捗、クローズの理由を記録します。
担当者が確認する事項
返金、再送、値引き、お客様への返信は権限を持つ担当者が確認します。
チームが受け取るもの
異常対応リスト、引き継ぎサマリー、返信待ちの状況、クローズ記録。
任意で確認する指標
- 異常案件の初回対応時間
- 同じ問題の再問い合わせ回数
- 未クローズ案件の待ち時間
以下は想定シナリオとプロセス設計の例です。既存のお客様の実績を示すものではなく、各機能が導入済みであることを示すものでもありません。画面には架空のデータを使用しており、お客様の記録の作成や通知の送信は行いません。
自社のプロセスを相談するインテリアデザイン・内装：採寸から見積りまで、ご要望の変更がメッセージの中で埋もれがちです。
空間のご要望、現地調査の記録、見積りのバージョン、変更確認を、共通の流れで管理します。
業務はどこで止まるか
オーナー様から好みのスタイルの参考例や追加のご要望が次々と届き、デザイナーと施工チームがそれぞれ異なるバージョンを受け取ってしまいます。その結果、見積りと現場の手配にずれが生じます。
プロセスのつなぎ方
- 空間の用途、場所、予算の希望、期間の制約を整理します。
- 現地調査の後に、寸法の出典、写真の索引、追加で確認が必要な条件を記録します。
- プランと見積りのバージョンをご要望に紐づけ、追加項目は変更として分けて確認待ちにします。
- バージョン確定後、作業項目、担当者、検収事項を引き継ぎます。
担当者が確認する事項
設計、安全、法規、追加費用、工期の約束は、資格と権限を持つ担当者が確認します。
チームが受け取るもの
ご要望と現地調査のサマリー、バージョン一覧、変更確認書、作業項目の引き継ぎ表。
任意で確認する指標
- 未確認の変更数
- 見積りの改訂回数
- 引き継ぎ情報に漏れがあった回数
以下は想定シナリオとプロセス設計の例です。既存のお客様の実績を示すものではなく、各機能が導入済みであることを示すものでもありません。画面には架空のデータを使用しており、お客様の記録の作成や通知の送信は行いません。
自社のプロセスを相談する施設・スペース管理：入居者から寄せられた問題は受け付けているのに、クローズされていない。
問題の受付から修理、検収、回答まで、毎回の引き継ぎを記録します。
業務はどこで止まるか
管理室の交代時に入居者からの問題が抜け落ち、修理業者は現場に来ているのに、管理担当者は未完了の事項がほかにあるかを把握できません。
プロセスのつなぎ方
- 場所ごとに、問題、受付時間、必要な連絡先を整理します。
- 対応責任を確認し、社内スタッフまたは適切な業者に評価を依頼します。
- 見積り、承認、実施状況を追跡し、例外は管理担当者に戻します。
- 検収後に結果を記録し、入居者への回答とクローズは担当者が確認します。
担当者が確認する事項
専有部への立ち入り、費用の承認、入居者の個人情報を含む共有は、管理担当者が確認します。
チームが受け取るもの
受付と引き継ぎのリスト、修理のToDo、検収・回答の記録。
任意で確認する指標
- 受付から振り分けまでの時間
- 約束した対応時間を超過した案件数
- 繰り返し報告されて未解決の問題数
以下は想定シナリオとプロセス設計の例です。既存のお客様の実績を示すものではなく、各機能が導入済みであることを示すものでもありません。画面には架空のデータを使用しており、お客様の記録の作成や通知の送信は行いません。
自社のプロセスを相談する研修・企業トレーニング：企業から研修のお問い合わせが届いても、講師と窓口がそれぞれ異なるご要望を受け取っています。
研修の目標、提案、講師の手配、研修後のフォローアップをつなげます。
業務はどこで止まるか
企業のご担当者が社内研修を実施したいと考えていますが、受講者の背景、人数、期待する成果がまだ不明確なまま、チームは講師の手配と見積り作成を始めています。
プロセスのつなぎ方
- 受講者の背景、研修の目標、人数の範囲、日程の希望を整理します。
- 窓口に確認が必要な事項を明示し、講師が評価できるようにカリキュラムの方向性を整理します。
- 講師の対応可能な日時、会場、見積りを確認したうえで、実施リストを作成します。
- 研修後にフィードバックと残タスクを整理し、窓口が今後の打ち合わせを確認します。
担当者が確認する事項
研修内容、講師の時間、費用、受講者情報の利用範囲は担当者が確認します。
チームが受け取るもの
研修ご要望書、提案サマリー、研修前の課題、研修後のフィードバックを整理します。
任意で確認する指標
- ご要望の追加確認回数
- 研修前の未完了課題数
- 研修後のフィードバック整理時間
以下は想定シナリオとプロセス設計の例です。既存のお客様の実績を示すものではなく、各機能が導入済みであることを示すものでもありません。画面には架空のデータを使用しており、お客様の記録の作成や通知の送信は行いません。
自社のプロセスを相談するイベント・展示会サービス：開催日は決まったのに、各サプライヤーが他社の回答待ちになっています。
ご要望、サプライヤー、スケジュール、変更を、共通の実施リストにまとめます。
業務はどこで止まるか
お客様、会場、機材、スタッフがそれぞれ別のグループで情報を更新するため、現場のスタッフが手にしているのは前のバージョンの進行表のままになっています。
プロセスのつなぎ方
- イベントの目的、人数、会場の条件、重要な時刻を整理します。
- 会場、機材、内容、スタッフの業務を分割し、確認者を指定します。
- 変更を進行表に反映し、まだ回答を得ていない事項を示します。
- イベント前にバージョンを照合し、現場の例外を記録し、終了後に納品物と未完了事項を整理します。
担当者が確認する事項
安全、収容人数、調達費用、お客様向けの進行内容、最終版の進行表は担当者が承認します。
チームが受け取るもの
イベントのご要望サマリー、サプライヤーの回答待ちリスト、実施用の進行表、現場の引き継ぎ表。
任意で確認する指標
- イベント前の未確認事項数
- バージョンが一致しない変更数
- サプライヤーの回答待ち時間
以下は想定シナリオとプロセス設計の例です。既存のお客様の実績を示すものではなく、各機能が導入済みであることを示すものでもありません。画面には架空のデータを使用しており、お客様の記録の作成や通知の送信は行いません。
自社のプロセスを相談する機器レンタル：レンタル期間は変わったのに、在庫、配送、返却の手配が一緒に更新されていない。
レンタルのお問い合わせ、機器の空き状況、納品、返却時の点検を、ひとつのプロセスにまとめます。
業務はどこで止まるか
営業がレンタル期間の延長をお約束した後で、倉庫担当が同じ機器に次の予約が入っていることに気づきました。配送と返却時点検のスケジュールを組み直す必要があります。
プロセスのつなぎ方
- 機器の仕様、数量、レンタル期間、納品先、用途を整理します。
- 実際の在庫、修理状況、前後の予約との日程の重なりを照合します。
- 価格と納品の手配を確認したうえで、出荷準備と点検リストを引き継ぎます。
- 返却時に付属品と状態を記録し、異常は担当者が確認して対応します。
担当者が確認する事項
在庫の確約、レンタル期間の変更、保証金、損傷の判定、費用は担当者が承認します。
チームが受け取るもの
レンタル問い合わせリスト、日程の重なりの通知、入出庫の引き継ぎ、返却点検の記録。
任意で確認する指標
- レンタル期間の重複件数
- 付属品の不足回数
- 返却から点検完了までの時間
以下は想定シナリオとプロセス設計の例です。既存のお客様の実績を示すものではなく、各機能が導入済みであることを示すものでもありません。画面には架空のデータを使用しており、お客様の記録の作成や通知の送信は行いません。
自社のプロセスを相談する製造・受注生産：試作品の仕様は変わったのに、量産では古いバージョンを参照し続けています。
見積り依頼、仕様確認、試作、受注の引き継ぎで、承認済みの同じ情報を使えるようにします。
業務はどこで止まるか
営業が新しい図面を受け取っても、技術部門と調達部門は古い仕様のまま作業を続けており、見積りや試作の手配がお客様の最終確認済みバージョンに基づいているか追跡しにくくなっています。
プロセスのつなぎ方
- 図面の索引、仕様のバージョン、数量、ご希望日を整理します。
- 技術部門と調達部門が、実現可能性、資材、未確認の条件について回答します。
- 試作と見積りの情報をまとめ、お客様と社内の承認済みバージョンを記録します。
- 受注確定後、生産の事前準備事項を引き継ぎ、変更は別途追跡・承認します。
担当者が確認する事項
技術的な実現可能性、品質基準、生産能力、原価、納期は担当者が確認します。
チームが受け取るもの
仕様バージョン表、試作のToDo、承認記録、受注引き継ぎサマリー。
任意で確認する指標
- 仕様の未確認項目数
- バージョン違いによるやり直し回数
- 見積り依頼から引き継ぎ完了までの時間
以下は想定シナリオとプロセス設計の例です。既存のお客様の実績を示すものではなく、各機能が導入済みであることを示すものでもありません。画面には架空のデータを使用しており、お客様の記録の作成や通知の送信は行いません。
自社のプロセスを相談する宿泊・団体受け入れ：団体のご要望は予約窓口に留まり、現場の受付は把握できていません。
団体のお問い合わせ、特別な手配、現場の引き継ぎを、照合できるリストにまとめます。
業務はどこで止まるか
団体のお客様から到着時刻、食事、イベントのご要望が出ても、各部署は一部の情報しか受け取らず、現場で初めて手配同士が衝突していることに気づきます。
プロセスのつなぎ方
- 日付、人数、スペースの要件、お客様から自発的にいただいた特別な手配を整理します。
- 各部署に実際に利用できる資源を確認し、未確認の要望に印を付けます。
- 窓口が費用と提供可能なサービスを確認したうえで、受付リストを整理します。
- 到着前に引き継ぎを行い、現場の例外は指定の窓口が確認し、終了後に未完了事項を整理します。
担当者が確認する事項
客室数、料金、食事、特別サービスの約束は担当者が確認します。お客様のセンシティブな情報は推測しません。
チームが受け取るもの
団体のご要望サマリー、部署別の確認リスト、受付と引き継ぎの記録。
任意で確認する指標
- 到着前の未確認事項数
- 部署をまたいだ重複確認の回数
- 現場の手配と確認内容が一致しない件数
以下は想定シナリオとプロセス設計の例です。既存のお客様の実績を示すものではなく、各機能が導入済みであることを示すものでもありません。画面には架空のデータを使用しており、お客様の記録の作成や通知の送信は行いません。
自社のプロセスを相談する協会・会員サービス：会員からのお問い合わせには対応しているのに、担当者が替わるとまた一から説明し直すことになります。
会員サービスのお問い合わせ、イベントのご要望、担当者の引き継ぎをひとつにまとめます。
業務はどこで止まるか
会員が複数のチャネルからイベントやサービスについて問い合わせます。担当者が退職または交代すると、ほかのスタッフは確認済みの内容を把握できません。
プロセスのつなぎ方
- 会員からご自身で提供いただいた情報をもとに、サービスのご要望と既存の回答を整理します。
- イベント、資格、事務手続きの問題を、対応する担当者に振り分けます。
- 不足している情報と返信の下書きをまとめ、担当者が方針と適用条件を確認します。
- 対応結果と次のステップを記録し、引き継いだ担当者がサービスを続けられるようにします。
担当者が確認する事項
会員資格、料金、個人情報の共有、お客様への通知は、権限を持つ担当者が確認します。
チームが受け取るもの
サービス案件のサマリー、担当者リスト、返信のバージョン、引き継ぎの記録。
任意で確認する指標
- 同じ情報の再確認回数
- 未振り分けのサービス案件数
- 担当の引き継ぎ後に再確認した回数
以下は想定シナリオとプロセス設計の例です。既存のお客様の実績を示すものではなく、各機能が導入済みであることを示すものでもありません。画面には架空のデータを使用しており、お客様の記録の作成や通知の送信は行いません。
自社のプロセスを相談する