도매 및 무역: 견적 문의는 많은데 견적 버전과 납기가 맞지 않습니다.
규격, 공급사 회신, 견적 조건을 하나의 후속 관리 흐름에 담습니다.
업무가 막히는 지점
같은 문의에 여러 규격과 수량이 있고 공급사가 나눠서 회신합니다. 견적을 보낸 뒤에야 운임이나 납기에 옛 정보가 쓰였다는 것을 알게 됩니다.
이렇게 이어갈 수 있습니다
- 품목별로 규격, 수량, 납품 장소, 요청 일자를 정리합니다.
- 공급사 회신 대기 항목을 추적하고, 원가, 통화, 납기의 출처와 버전을 보관합니다.
- 견적 초안과 미확정 조건을 모아 담당자 검토에 넘깁니다.
- 고객 확인 후, 승인된 버전을 구매, 출고, 대금 관리 담당자에게 인계합니다.
담당자가 확인하는 사항
환율, 이익, 결제 조건, 대외 견적은 담당자가 확인합니다.
팀이 받는 것
문의 목록, 공급사 회신 대기표, 견적 버전, 인계 요약.
함께 볼 수 있는 지표
- 문의부터 견적까지 걸린 시간
- 공급사 회신 대기 항목 수
- 견적 후 조건 변경 횟수
아래는 예시 시나리오와 업무 흐름 설계 사례입니다. 기존 고객의 성과가 아니며, 모든 기능이 배포되었다는 뜻도 아닙니다. 화면은 가상 데이터를 사용하며 고객 기록을 만들거나 알림을 보내지 않습니다.
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