卸売・貿易のプロセス例

卸売・貿易：見積り依頼は多いのに、見積りのバージョンと納期が合わない。

仕様、サプライヤーの回答、見積り条件を、ひとつのフォローアッププロセスにまとめます。

業務はどこで止まるか

同じ見積り依頼に複数の仕様と数量があり、サプライヤーの回答は分割して届きます。見積りを送付してから、送料や納期に古い情報が使われていたと分かることがあります。

プロセスのつなぎ方

1. 品目ごとに仕様、数量、納品先、ご希望日を整理します。
2. サプライヤーの未回答項目を追跡し、原価・通貨・納期の出典とバージョンを残します。
3. 見積りの下書きと未確認の条件をまとめ、担当者が審査します。
4. お客様のご確認後、承認済みのバージョンを仕入れ・出荷・入金管理の担当者に引き継ぎます。

担当者が確認する事項

為替、利益、支払条件、お客様向けの見積りは担当者が確認します。

チームが受け取るもの

見積り依頼リスト、サプライヤー未回答表、見積りのバージョン、引き継ぎサマリー。

任意で確認する指標

• 見積り依頼から見積り提出までの時間
• サプライヤーの回答待ち項目数
• 見積り後の条件変更回数

以下は想定シナリオとプロセス設計の例です。既存のお客様の実績を示すものではなく、各機能が導入済みであることを示すものでもありません。画面には架空のデータを使用しており、お客様の記録の作成や通知の送信は行いません。