전문 서비스: 문의는 쌓이는데 다음 단계를 맡을 사람이 없습니다.
흩어진 문의를 논의할 수 있는 요구사항으로 정리한 뒤, 담당자, 제안, 후속 관리로 연결합니다.
업무가 막히는 지점
고객은 양식, 메시지, 회의로 요구를 나눠 전달합니다. 영업팀이 정리하고서야 예산, 의사결정자, 기한이 불분명함을 알게 됩니다.
이렇게 이어갈 수 있습니다
- 고객이 제공한 배경, 목표, 일정을 하나의 요구사항 요약으로 정리합니다.
- 아직 확인되지 않은 범위와 제약을 표시하고, 담당자가 추가로 확인하도록 넘깁니다.
- 수주가 적합한지 확인한 뒤 논의 일정을 잡고 제안서를 준비합니다.
- 제안서 버전, 고객 회신, 다음 후속 관리 일정을 기록하고, 계약 체결 후 납품팀에 인계합니다.
담당자가 확인하는 사항
서비스 범위, 견적, 고객에 대한 납품 약속은 담당자가 승인합니다.
팀이 받는 것
요구사항 요약, 제안 할 일 목록, 담당자 및 후속 관리 기록.
함께 볼 수 있는 지표
- 문의부터 첫 처리까지 걸린 시간
- 다음 단계가 없는 건수
- 제안 후 후속 관리가 없는 건수
아래는 예시 시나리오와 업무 흐름 설계 사례입니다. 기존 고객의 성과가 아니며, 모든 기능이 배포되었다는 뜻도 아닙니다. 화면은 가상 데이터를 사용하며 고객 기록을 만들거나 알림을 보내지 않습니다.
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