プロフェッショナルサービスのプロセス例

プロフェッショナルサービス：お客様からご要望は多くいただくのに、次に動く担当者がいない。

バラバラな問い合わせを検討可能なご要望に整理し、担当者・提案・フォローアップにつなげます。

業務はどこで止まるか

お客様はフォーム、メッセージ、打ち合わせでそれぞれご要望を伝えます。営業が整理し直して初めて、予算・決裁者・期限がまだ不明確だと分かります。

プロセスのつなぎ方

1. お客様から提供された背景・目標・スケジュールを、ひとつのご要望サマリーにまとめます。
2. 未確認の範囲と制約を明示し、担当者が追加で確認します。
3. 対応可否を確認したうえで、打ち合わせを手配し提案を準備します。
4. 提案のバージョン、お客様からの返答、次回のフォローアップ日時を記録し、成約後は提供チームへ引き継ぎます。

担当者が確認する事項

サービス範囲、見積り、お客様への納品の約束は担当者が承認します。

チームが受け取るもの

ご要望サマリー、提案のToDo、担当者とフォローアップの記録。

任意で確認する指標

• 問い合わせから初回対応までの時間
• 次の対応が未設定の案件数
• 提案後にフォローできていない案件数

以下は想定シナリオとプロセス設計の例です。既存のお客様の実績を示すものではなく、各機能が導入済みであることを示すものでもありません。画面には架空のデータを使用しており、お客様の記録の作成や通知の送信は行いません。